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复盘感慨,所谓周期总是带着宿命感,有始有终 ,从激情到平淡再到下跌,多数宿命是“三五日游”,震荡阶段尤甚。以cpo指数和商业航天为例,其周期表现类似 ,启动切入后,经历滞涨、回落、下跌。只有极个别单边趋势如之前的PCB有更好持续性 。当下,找到启动节点不难 ,但涨过三两天后就不知所措,做高低切轮动不易,潜伏赌轮动又常陷入虚无。操作上 ,启动和周期初期积极,其他时间佛系。明日展望,AI硬件炒小细分现较难弄 ,趋势仍在;商业航天趋势不错,或再炒一波,关注高位领头羊或低位补涨 ,也可围绕量化20cm找机会,消费可能是过渡板块。
01
宏观与金融:中央经济工作会议定调2026,政策细节逐步落实
(一)回顾:
1 、中央经济工作会议定调2026年工作重点 。财政部党组召开会议传达学习中央经济工作会议精神,提出明年用好用足各类政府债券资金 ,发行超长期特别国债,持续支持“两重 ”建设、“两新”工作;
央行召开党委会议,强调将继续实施适度宽松的货币政策 ,发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度,着力扩大内需、优化供给 ,做优增量 、盘活存量,为经济稳定增长、高质量发展和金融市场稳定运行营造良好的货币金融环境。
国家发展改革委副秘书长肖渭明12月13日在公开场合表示,要全方位扩大国内需求 ,深入实施提振消费专项行动,加快放宽服务消费限制,加快出台实施首发经济、赛事经济 、电子商务、“人工智能 +”消费等领域提振消费的政策。
12月14日 ,据商务部网站消息,近日,商务部、中国人民银行 、金融监管总局联合印发《关于加强商务和金融协同 更大力度提振消费的通知》,提出3方面11条措施 ,包括深化协作机制、加大重点领域金融支持、扩大政金企对接合作等 。有关消费新业态试点?,商务部将加快推进消费新业态 、新模式、新场景试点,打造数字消费、绿色消费等新场景。
2、美联储于2025年12月10日宣布维持联邦基金利率目标区间在3.50%-3.75%不变。主席鲍威尔表示 ,当前利率已处于“中性水平 ”,未来降息空间有限,需观察经济数据变化 。但堪萨斯城联储行长施密德等3名官员反对维持利率不变 ,主张暂停降息以应对通胀压力。
此次决议凸显美联储内部分歧:一方面,就业市场放缓(11月私营部门就业减少3.2万)支持降息;另一方面,通胀仍高于目标(PCE通胀预期2.4%) ,部分官员担忧过早宽松。市场预计2026年可能降息25个基点,但短期政策不确定性较高 。
3 、美国总统特朗普12月12日表示,美国联邦储备委员会前理事凯文·沃什是下一任美联储主席职位的头号候选人。他同时表示 ,希望联邦基金利率一年后被降至“1%甚至更低”,以帮助美国财政部降低美国国债的高额融资成本。
4、全球资产价格分化:现货黄金周涨2.5%报4302美元/盎司;国际油价结束周两连涨,WTI原油近月合约周跌4.39%,报57.44美元/桶 ,布伦特原油近月合约周跌4.13%,报61.12美元/桶;美元指数本周下跌0.63%
(二)前瞻
1、12月15日,国家统计局将公布中国11月社会消费品零售总额 、规模以上工业增加值等经济数据 。同时 ,国新办就11月份国民经济运行情况举行新闻发布会。
2、央行公开市场将有6685亿元逆回购到期。其中下周一至下周五分别到期1223亿元、1173亿元 、1898亿元、1186亿元、1205亿元。此外,下周一将有4000亿元182天期买断式逆回购到期 、800亿元国库现金定存到期 。
3、国际上,市场焦点或将集中于两项因政府停摆而推迟发布的美国关键数据:定于16日公布的11月非农就业报告 ,以及18日出炉的11月消费者物价指数(CPI)。此前公布的11月ADP私营部门就业数据显示,就业人数减少3.2万人,远逊于市场预期 ,这一数据预示着非农就业报告存在下行风险。
4、全球主要央行货币政策沟通密集期,日本央行 、欧洲央行及英国央行的利率决议将成为市场焦点 。市场预计日本央行升息25个基点,英国央行预计降息25个基点 ,而欧洲央行则可能释放利率大概率不会进一步下调的信号。需关注流动性重构对新兴市场的冲击。
02
资本市场:A股关注政策催化与估值平衡
(一)回顾
1、A股弱复苏下结构性行情显著:上证指数周涨0.5%,可控核聚变、商业航天板块领涨,商业航天板块也表现突出 。两市成交额放量至2.09万亿元,但部分板块估值已超历史均值+1.5标准差 ,需警惕估值回调风险。
2、港股震荡承压:恒生指数周跌1.8%,科技股受美股拖累表现疲软,非银金融板块因券商融资松绑利好尾盘拉升。当周9家公司递表 ,3家通过聆讯,5只新股上市,首日破发率31.03% 。
3 、美股高估值回调:美东时间周五 ,美国三大股指全线收跌,道指跌0.51%,标普500指数跌1.07% ,纳指跌1.69%。卡特彼勒跌超4%,英伟达跌逾3%,领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌1.12% ,亚马逊跌近2%,脸书跌逾1% 。
4、中概股多数下跌:阿特斯太阳能(000591)跌超10%,大全新能源跌逾6%。
(二)前瞻
1、A股重要指数,调样生效
12月12日收市后 ,上证50 、科创50、中证A50等指数的样本调整正式生效。此次调整为指数样本的定期例行调整,跟踪上述指数的ETF也将在这前后完成调仓。整体来看,调整后 ,相关指数纳入更多新兴产业龙头,科技属性进一步增强 。
本次调整后,创业板指战略性新兴产业权重占比93% ,新一期样本公司前三季度研发费用同比增速为13%,研发费用占营业收入比重为5%,其中30家公司研发强度超10%。创业板50战略性新兴产业权重达98% ,其中以人工智能、芯片 、光模块等为代表的新一代信息技术产业占比达45%。
2、下周超130亿元市值限售股解禁
12月15日-12月21日,共有25家公司限售股陆续解禁,合计解禁7.14亿股 ,按12月12日收盘价计算,解禁总市值为130.32亿元 。
从解禁市值来看,12月16日是解禁高峰期,4家公司解禁市值合计67.4亿元 ,占下周解禁规模的51.73%。按12月12日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:燕东微(55.66亿元)、林泰新材(21.13亿元) 、盛新锂能(13.98亿元)。
3、下周将有5只新股申购
下周将有5只新股申购,其中深市主板2只、沪市科创板2只 ,北交所1只 。具体来看,12月15日发行的是健信超导,12月16日发行的是江天科技 ,12月19日发行的是强一股份 、誉帆科技、双欣环保。
03
商业产业:新质生产力突破与传统产业升级共振
(一)回顾
1、中国商业航天正加速迈向规模化应用阶段,技术突破与政策支持形成双重驱动。2025年12月13日,紫微科技自主研发的“迪迩五号·中国科技城号”空间试验器搭载快舟十一号火箭成功发射 ,标志着我国民营太空飞船首次实现商业化货运运营 。该飞船发射质量约600kg,承载300kg载荷,在轨1年期间将开展34项空间技术验证 ,涵盖微重力科学、空间制药等领域,为后续商业太空服务奠定基础。
政策层面持续加码,商业航天作为“新质生产力 ”被写入2024年政府工作报告,全国27个省份将航天产业纳入“十四五”规划。预计2025年中国商业航天市场规模将突破2.5万亿元 ,形成京津冀 、长三角、珠三角三大产业集群 。
2、市场监管总局拟规范汽车行业价格行为
12月12日,国家市场监督管理总局发布《汽车行业价格行为合规指南(征求意见稿)》公开征求意见。指南从汽车生产企业价格行为 、销售企业价格行为、制度建设等方面,为维护汽车行业公平竞争秩序 ,保障消费者合法权益,促进产业链供应链健康可持续发展提供了明晰指引。
3、2025年医保商保“双目录”公布,医保目录新增药品114种 ,50种为1类创新药,谈判成功率88%。19种药品纳入首版商保创新药目录,包括CAR-T疗法 、阿尔茨海默病用药等 。目录覆盖肿瘤、罕见病、慢性病等领域 ,如三阴乳腺癌 、戈谢病等。新版目录自2026年1月1日起执行。
(二)前瞻
1、海南自贸港全岛封关12月18日启动
12月18日,海南自由贸易港全岛封关运作将正式启动 。海南自贸港的封关运作,指的是“一线 ”放开 ,“二线”管住,岛内自由。“一线口岸”指的是从境外进入海南省的口岸,“二线口岸”指的是从海南省进入内地其他省份的口岸。封关后,海南岛全岛将建成一个海关监管特殊区域 ,在这个区域,享受自贸港特殊优惠政策的企业主体,从国外进口到海南的一部分货物 ,将实现“零关税 ” 。
2、摩尔线程首届MUSA开发者大会
摩尔线程首届MUSA开发者大会将于12月20日至21日在北京中关村(000931)国际创新中心举行。届时将发布新一代GPU架构及全栈产品布局。摩尔线程创始人 、董事长兼CEO张建中将首次系统阐述以MUSA为核心的全栈发展战略与未来愿景,并重磅发布新一代GPU架构、推出涵盖产品体系、核心技术及行业解决方案的完整布局,分享多领域落地案例与生态建设进展 。
3、字节火山引擎FORCE原动力大会
字节火山引擎FORCE原动力大会将于12月18-19日举行 ,有望发布新品。业界普遍预期,其酝酿已久的AI助手“豆包”的重大升级或新品发布将是核心看点。从官网来看,有几大看点:1.豆包大模型全新成员发布;2.Agent行业前沿探索 ;3.超大规模AI展区 。
4 、英伟达电力相关闭门峰会
为应对AI发展面临的电力短缺瓶颈 ,英伟达将于(12月15日至21日)举办一场闭门峰会。会议将召集电力和电气工程领域的初创公司,其中不乏英伟达已投资的企业,共同探讨解决方案。此举向市场发出明确信号:能源已成为AI竞赛的关键一环 ,英伟达正通过构建生态系统来保障其未来增长。
5、《数据安全技术 电子产品信息清除技术要求》强制性国家标准获批发布
2025年12月2日,中央网信办提出并归口的《数据安全技术 电子产品信息清除技术要求》强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2027年1月1日起正式实施 。
为落实国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中关于“出台手机 、平板电脑等电子产品二手交易中信息清除方法国家标准”的相关要求,中央网信办提出并委托全国网络安全标准化技术委员会组织制定本标准 ,旨在规范电子产品信息清除技术方法,引导回收经营者建立健全信息清除管理和技术措施,防范二手流通中的数据泄漏风险 ,促进二手电子产品交易行业健康有序发展。
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